《大行》招商證券升美團(03690.HK)目標價至157元 市場地位穩固
招商證券發表研究報告指，美團-W(03690.HK)第二季收入按年增長21%至820億元人民幣，超出預期2%；經調整淨利潤按年升78%，優於預期32%。
對於第三季，招商證券預期美團營收按年增長20%，核心本地商業收入升18%，又預期到家業務持續提升效率，協助經營利潤率擴張，而廣告貨幣化率提升。該行表示，集團到店酒旅競爭邊際改善，預計該業務經營利潤率將在今年下半年至明年進一步提升。該行預測新業務將在第三季錄得18億元人民幣的虧損，而下半年虧損為41億元人民幣，和上半年相當。該行預計，第三季經調整淨利潤按年增101%，經調整淨利潤率達12.5%。
該行看好美團穩固的市場地位，上調集團2024至26財年收入預測約2%，調升經調整淨利潤預測4%至15%，並將目標價由151元上調至157元，維持「增持」評級。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
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