《大行》美銀證券升華潤燃氣(01193.HK)目標價至36元 中期核心盈利勝預期
美銀證券發表研報指，華潤燃氣(01193.HK)今年上半年核心利潤按年升21%，勝市場及該行預期。考慮到其更高的銷氣價差、更低的非分類成本、更低的接駁量、更高的財務成本，該行將華潤燃氣2024至2026財年每股盈利預測上調8%至13%。
美銀證券預計，今年下半年起內地沿海地區天然氣成本下跌，將有利經銷商的銷售及利潤，當中華潤燃氣將為最為受益的企業。考慮到華潤燃氣住宅成本轉嫁策略持續獲得進展，有利銷氣價差；其脫媒風險帶來的利潤率及交易量壓力最少；目前其股份交易價格不高的因素，該行將華潤燃氣目標價由33元上調至36元，重申「買入」評級。(js/k)
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阿思達克財經新聞
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