《大行》星展微降海通證券(06837.HK)目標價至3.5元 潛力併購成內地最大券商
星展發表報告指出，海通證券(06837.HK)上半年盈利按年跌75%，低過市場預期，主要由於投資收入及費用收入表現欠佳。該行將海通證券今明兩年的盈利預測下調36%及40%，以反映較弱的投資收入及較低的在岸業務前景。
此外，該行預期海通證券與國泰君安證券潛在合併將帶來成本協同效益，有望提高公司的盈利能力，並可能成為內地資產規模最大的券商，但由於兩家券商的業務類似，規模亦相若，整合需時，因此實現程度仍不明朗。該行維持對海通證券的「持有」評級，目標價由3.6元微降至3.5元。(jl/k)~
阿思達克財經新聞
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