《大行》大和降新東方(09901.HK)目標價至70元 次財季指引疲軟
大和發表研究報告指，新東方(09901.HK)11月底止次財季的收入增長及經營利潤率指引弱過預期，並維持2025財年的收入及毛利擴張指引。該行將其H股目標價由78元降至70元，投資評級維持「買入」，微降2025財年至2027財年各年收入預測介乎0%至1%，以及降每股盈測介乎2%至9%。
該行指，新東方維持2025財年收入增長按年30%及產能擴張目標按年增20%至25%的指引，公司料明年5月底止2025財年下半年收入會加速，因為新產品會就緒以應對消費降級的趨勢。該行現預計，公司2025財年的核心教育業務(不包括東方甄選(01797.HK))收入增長為按年30%，非通用會計準則經營利潤率料按年擴張140個基點至12.9%。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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