《大行》麥格理降中教控股(00839.HK)目標價至7.4元 學生增長仍然穩定
麥格理發表研究報告指，中教控股(00839.HK)2024財年的全日制學生總額按年升9%，增長仍然穩定，並帶動全年收入按年增長17%，意味著下半財年收入升16%，較該行預測低3%。下半年集團淨虧損擴大至6.53億元人民幣；經調整淨收入升2%，分別較該行及市場預期低12%及13%。
麥格理提到，中教控股的派息率目標為40%，又不排除股票回購的可能性。另外，管理層預計未來幾年的資本開支將會自2025財年起逐步下降。
該行下調中教控股2025及2026財年的經調整淨收入預測11.9%及16.9%，以反映較低的收入及淨利潤預測，又將目標價調降15%，由8.7元降至7.4元，重申「跑贏大市」評級。(sl/w)~
阿思達克財經新聞
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