《大行》建銀國際降同程(00780.HK)目標價至20.5元 次季業績大致符預期
建銀國際發表研報指，同程旅行(00780.HK)第二季業績表現大致符合預期，收入按年增長48%，經調整淨利潤增長11%，憧憬新舉措可提升公司的佣金率，目前建銀對同程利潤能力提升持較正面看法。
但考慮國內市場旅遊需求仍然疲弱，該行將同程2024至2026年盈利預測分別下調3%、4%及4%，目標價相應由23.6元降至20.5元，維持「跑贏大市」評級。
展望第三季，該行目前預測收入將按年增長49%至49.1億元人民幣，其中核心OTA收入將按年增長21%，經調整淨利潤增長則預期加快至38%，達到84.3億元人民幣。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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