《大行》建銀國際降昆侖(00135.HK)目標價至8.5元 料今年燃氣銷售利潤維持健康增長
建銀國際發表研究報告指，昆侖能源(00135.HK)去年的零售氣量增長9%。在工業需求的帶動下，該行預期集團今年的燃氣銷售利潤可維持健康增長。該行表示，集團出租更多加氣站後，將更多成本轉嫁，預期今年的單位利潤將大致保持穩定。該行料昆侖今年零售銷氣業務稅前盈利錄高單位數增長，與去年增長8.5%相若。
該行稱，集團持有強勁現金結餘、可持續的派息增長，以及優於同業的售氣利潤增長，這足以鞏固其短期估值。考慮零售銷氣業務利潤率預測被下調，聯營利潤貢獻減少等，該行將集團2024至26年各年盈測各下調10%、8%及8%，目標價由9元下調至8.5元，維持「跑贏大市」評級。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
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