《大行》建銀國際降昆侖(00135.HK)目標價至8.5元 料今年燃氣銷售利潤維持健康增長阿思達克財經新聞 (2024-08-22 10:51:20)

建銀國際發表研究報告指,昆侖能源(00135.HK)去年的零售氣量增長9%。在工業需求的帶動下,該行預期集團今年的燃氣銷售利潤可維持健康增長。該行表示,集團出租更多加氣站後,將更多成本轉嫁,預期今年的單位利潤將大致保持穩定。該行料昆侖今年零售銷氣業務稅前盈利錄高單位數增長,與去年增長8.5%相若。

該行稱,集團持有強勁現金結餘、可持續的派息增長,以及優於同業的售氣利潤增長,這足以鞏固其短期估值。考慮零售銷氣業務利潤率預測被下調,聯營利潤貢獻減少等,該行將集團2024至26年各年盈測各下調10%、8%及8%,目標價由9元下調至8.5元,維持「跑贏大市」評級。(sl/da)~

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