《大行》瑞銀降雅迪(01585.HK)目標價至15元 指引仍樂觀但執行才是重點阿思達克財經新聞 (2025-01-03 15:49:17)

瑞銀發表研究報告指，雅迪控股(01585.HK)管理層近日在投資者電話會議中透露，2025年出貨量目標為1,600萬至1,800輛，較去年出貨量約1,300萬輛增長20%至40%；同時目標每輛車淨利潤可達到170元人民幣，較2023年的160元人民幣及2024年的100元人民幣為高；新國家標準即將發布，在以舊換新補貼政策下，雅迪預計2025年行業產量將介乎5,500萬至6,000萬台，較2024年增長10%至20%。

計及潛在關稅及補貼影響，以及在越南和印尼建廠的資本開支，再加上盈利預告遜預期，瑞銀將2024至2026年盈利預測下調7%至43%，至14億、28億及30億元人民幣，目標價從16元下調至15元，重申「買入」評級，認為管理層給予的指引仍樂觀，但依然要關注未來要如何達成。(gc/u)~

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