《大行》高盛升美團(03690.HK)目標價至148元 季績明顯勝預期阿思達克財經新聞 (2024-06-07 10:37:51)

高盛發表研究報告指，美團(03690.HK)首季表現明顯超出市場預期，收入按年增長25%，經調整EBIT更增長44%，盈利前景正面，特別是管理層透露第二季食品外送業務單位利潤水平有所改善，抵銷了訂單增長放緩至正常水平的影響。

期內本地商業核心業務EBIT按年增長3%至97億元人民幣，高於高盛及市場普遍預期的86億元人民幣，補貼率亦恢復正常化，加上市場競爭格局趨於穩定，高盛目前預期年內本地商業核心業務利潤增長將重新加快，第二至第四季分別按年增長9%、17%及33%。

該行預測食品外送及閃購業務EBIT全年計將實現十數個百分點增幅，到店、酒店及旅遊業務收入則實現20%以上增長，推動今明兩年本地核心商業利潤實現超過15%的增長。高盛維持對美團的「買入」評級，目標價從139元升至148元，並將2024至2026年收入及經調整淨利潤預測微調1%至4%。(gc/k)~

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