世茂集團(00813.HK)公布境外債務重組方案，以重組由公司、旗下Shimao Property Holdings (BVI) Limited及世茂投資控股有限公司所發行的境外債務。
根據重組方案，集團將為債權人提供4個選項，分別是將債務轉換為6年期短期工具、9年期長期工具、1年期強制可換股債券，以及三種工具的混合組合。
集團表示，將根據債權人支持協議的條款，向於截至早鳥同意費截止日期、即4月30日下午5時前參與重組方案的債權人，支付相等於債權人所持債務本金額0.1%的現金及1%的短期工具。而於一般同意費截止日期、即5月31日下午5時前參與重組方案的債權人，則將獲得相等於本金額0.1%現金及0.5%短期工具作為同意費。
另外，世茂集團控股股東許榮茂同意向集團提供本金總額39.63億元的貸款，以及向集團附屬提供本金總額38.39億元的貸款。他亦同意將6億美元的未償還股東貸款交換為新長期票據，餘下未償還股東貸款本金總額則換為等價本金額的強制可換股債券。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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