《大行報告》招商證券降理想汽車(02015.HK)目標價至191元 悲觀預期已充分釋放阿思達克財經新聞 (2024-04-03 09:49:23)

招商證券發表報告指，理想汽車(02015.HK)3月新車交付量2.9萬輛，按年和按月分別增長39%和43%，按年提升受L系列進入穩態銷量區間，以及新車型貢獻銷量影響。按月上升受市場季節性回暖以及MEGA貢獻銷量支撐。

該行指，理想汽車首季銷量合計8萬輛，按年增長53%，好於公司此前指引的7.6萬至7.8萬輛，顯示3月下旬公司重新調整市場策略後交付能力回升。

該行下調公司2024至2026財年淨利潤預測各27%/35%/30%，反映公司市場策略調整對銷量影響。公司2023至2026財年Non-GAAP淨利潤年複合增長率預測達37%，目標價由260港元下調至191港元。公司戰略調整的悲觀預期已釋放，關注4月北京車展前後公司重磅車型L6上市，L6是公司今年銷售增量支柱。(ha/u)~

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