麥格理發表報告指出,預期首季濠賭股盈利將受市場份額所影響,估計美高梅中國(02282.HK)、永利澳門(01128.HK)及澳博(00880.HK)的市場份額按季有所提升。
當中,美高梅中國受惠於1月份強勁的行銷活動令市佔率高達20%,但由於贏率較低,令2及3月份的市佔率回落至介乎13%至17%水平。該行料美高梅中國首季市場份額為17%,相對於去年第四季的16%微升,經調整EBITDA按年料增長65%,按季料升6%。
該行認為,澳博隨著新項目的啟動,令公司3月份勢頭強勁,並預期上葡京已達至扭虧為盈的重要階段,推動澳博盈利強勁增長,料首季經調整EBITDA利潤率按年增長12個百分點,按季料增長2個百分點。
此外,該行首選仍為銀娛(00027.HK)及金沙中國(01928.HK),看好他們在今年及以後進行翻新,以及擁有強大的房地產儲備,酒店客房庫存充足。
麥格理對濠賭股最新評級及目標價表列如下:
股份|評級|目標價(港元)
銀娛(00027.HK)|跑贏大市|59.3元
金沙中國(01928.HK)|跑贏大市|34.1元
美高梅中國(02282.HK)|跑贏大市|18.1元
永利澳門(01128.HK)|跑贏大市|9.7元
澳博(00880.HK)|中性|3.2元
(jl/da)~
阿思達克財經新聞
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