高盛發表報告指出，市場對網易-S(09999.HK)旗下遊戲《FWJ》的可持續性感到憂慮，而《射鵰英雄傳》收入遜預期，以及《燕雲十六聲》手遊發布時間訊息不多，均影響股價表現。
該行預期，網易首季收入增長放緩，當中遊戲收入增長4%，但盈利能力仍提升，估計純利按年增長10%至83億元人民幣，當中手遊收入由原預期的升12%下調至升11%，PC遊戲收入由原預期的按年跌7%，下調至跌14%。
此外，該行對網易2024至2026年的收入預測下調2.1%至2.6%，以反映《FWJ》收入壓力及《燕雲十六聲》手遊推出時間延遲的影響，純利預測下調3%至4%，但預期公司遊戲收入將於年中加速，一旦《永劫無間》手遊確定發布日期，市場將轉為關注5月至7月期間新遊戲如《永劫無間》及《燕雲十六聲》的發布。
該行指網易現價相當於今年預測市盈率13倍，風險回報具吸引力，維持對其「買入」評級，目標價由210元下調至202元。(jl/cy)~
阿思達克財經新聞
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