《大行》華泰證券：金沙中國(01928.HK)收入恢復不及行業 物業翻新期間份額或現流失阿思達克財經新聞 (2024-04-19 09:57:24)

華泰證券發表報告，金沙中國金沙中國(01928.HK)今年首季收入恢復不及行業，該行將對公司2024年至2026年的博彩毛利分別下降至547億元、634億元及746億元，相當於2019年的82%、95%及111%；經調整利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為206億元、241億元及293億元；EBITDA利潤率為34%、34.8%及36.6%。該行對公司的目標價為28.5元，予「買入」評級。

報告指，金光綜藝館關閉裝修自2024年1月開始關閉裝潢，加上喜來登房間分階段翻新，使農曆新年旺季業績受損。倫敦人綜藝館只可容納6,000人，其容量較金光綜藝館的1.5萬人少。LVS指引金光綜藝館在今年11月重新開放，而喜來登翻新將在今年年底完成，屆時金沙中國接待能力有望提升，但翻新期間業績或有擾動。

華泰證券指，截至今年4月，澳門倫敦人演唱會邀請嘉賓主打中老年情懷，包括邀請林志炫、庾澄慶和周華健，粉絲群體相較銀河(00027.HK)邀請主打年輕人的韓團對博彩貢獻更高。(vc/w)~

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