《大行》中銀國際升小米(01810.HK)目標價至22.66元 重申為行業首選阿思達克財經新聞 (2024-04-25 10:41:04)

中銀國際發表報告指，於4月23至24日參加了小米(01810.HK)2024年投資者日。會議亮點包括公司公布了超預期的汽車業務指引以及各業務部門分享了後續的公司發展藍圖。董事長雷軍宣布，截至4月 20日，小米SU7鎖單數量已達到7萬輛，並且持續快速增加中。

報告指，雷軍表示今年SU7的銷量原本目標是7.2萬輛，而目前這一目標提到了10萬。同時，標準版和Max版已經開始提前交付，並從6月份開始每月交付將超過1萬輛。該行相信這將大幅緩解市場對小米首款車型可能遭遇生產瓶頸的擔憂。管理層指引今年汽車業務毛利率為5至10%，並且可能超預期。

中銀國際將小米2024至2026年汽車毛利率預測分別上調至8.8%/13.3%/15.3%，受益於顯著的規模效應。根據傳統業務和汽車業務的分布估值法，將小米目標價從22.55元上調至22.66元。重申為行業首選，評級「買入」。(ha/u)~

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