美銀證券發表研究報告指，中海油服(02883.HK)2024財年首季盈利(中國會計準則)按年增長57%，勝於該行及市場預期，高於該行及市場共識；首季度營業收入按年增長20%；營業利潤率12%，高於去年首季度及第四季度的10%。該行留意到，雖然中海油服鑽機利用率按年持平，不過公司的業績表現卻錄得改善。主要是受惠於油井服務利潤率反彈，該行因而預期公司2024財年營業收入將按年增長20%至30%。
該行亦引述，中海油服管理層對其油田服務收入增長持正面態度，並預期持續的研發投資將有利於公司利潤率表現。不過，管理層亦預視在未來3至5年內，海外收入增加或對公司利潤率構成壓力。
美銀證券亦指，中海油服位於沙地阿拉伯的4座自升式鑽井平台，將於今年第二季起暫停運作。停工期將維持12個月，且沒有任何補償，屆時公司於當地只有約2至3座鑽井平台繼續運行，管理層亦曾預計公司盈利可能因而減少約4億元人民幣。該行表示，對中海油服以上長期的負面影響保持審慎態度，決定將其H股目標價定為9.3港元，維持「跑輸大市」評級。(js/cy)
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