《大行》招商證券料舜宇(02382.HK)智能手機業務復甦有望超期 首予「增持」評級阿思達克財經新聞 (2024-06-18 14:21:14)

招商證券發表報告指出，根據近期產業鏈追蹤及公司產品出貨數據，該行判斷今年智能手機終端復甦、大像面/潛望式等光學影像升級趨勢將驅動舜宇(02382.HK)手機產品出貨量、產品均價、毛利率同步提升，今年上半年手機鏡頭及攝像模組業務稼動率已回歸正常水平，復甦幅度有望超越此前官方指引。

中長線來看，該行看好舜宇手機海外新客戶、車載、XR 領域的增長空間，尤其強調今年重點投入研發的AR領域在未來三年的增長彈性。該行首次覆蓋舜宇，給予「增持」評級，預計公司2024至2026年總收入370億、419億及474億元人民幣，歸母淨利潤為19億、24億及30億元人民幣，對應每股盈利為1.84元、2.32元與2.83元人民幣，對應當前股價預測市盈率為24.1倍、19.1倍及15.6倍。(jl/da)~

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