《大行》大摩降北京汽車(01958.HK)目標價至1.8元 評級「減持」阿思達克財經新聞 (2024-06-24 10:46:08)

摩根士丹利發表報告，稱作為北京汽車(01958.HK)主要利潤貢獻的北京奔馳所面臨的銷售壓力較預期少，最新將北京奔馳今明兩年的總銷量預測上調2%，分別至57.3萬及56.1萬輛，今年首五個月北京奔馳的銷售量已佔全年銷量預測的40%。

報告提到，行業競爭會將會對定價帶來一定的壓力，但公司毛利率更具韌性，預計北汽今明兩年毛利率將有0.5至1個百分點的擴張。不過大摩，仍然預計北汽其他合資公司的虧損在2024至2026年維持在約12至13億元人民幣的高位，而北汽自營業務的虧損可能會繼續拖累整體財務表現，但長遠而言情況將會有所緩解。

報告稱，鑑於上述調整，分別將北汽今明兩年的盈利預測下調14%及11%，目標價下調5%至1.8元，維持「減持」評級。(mn/a)~


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