《大行》大摩：美國健康護理市場足以支持GLP-1樂觀增長 維持禮來(LLY.US)「增持」評級阿思達克財經新聞 (2024-06-26 15:09:50)

美國藥廠禮來(LLY.US)受惠減肥藥概念，周二股價再創新高909.42美元，收市升1.6%。摩根士丹利日前發表報告指，相信美國健康護理市場長遠能夠支持GLP-1的樂觀增長，維持禮來「增持」評級，12個月目標價1,023美元，對應2025年第二季至2026年第一季每股盈利預測22.23美元，預測市盈率為46倍，雖然高於該股十年平均市盈率26倍，但能夠反映公司的增長前景及產品線選擇性。

大摩指，投資者關注美國健康護理市場能否支持GLP-1減肥藥的顯著增長，但即使美國GLP-1市場規模超出1,500億美元(較其樂觀情境1,400億美元更高)，相信藥物在整個健康護理市場的佔比，仍為10%至15%，與現時相若，因為部分藥物的專利權結束，會限制整體藥物消費開支的高速增長，而且相信未來的研究將更確認GLP-1幫助患者減重，令其他肥胖相關病症的治療開支減少。(cy/k)~

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