《大行》美銀證券下調百度(BIDU.US)盈測 今年有轉機重申「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-01-06 13:50:01)

美銀證券發表研報指，預計由於宏觀疲弱、人工智慧搜尋轉型、季節性、組合變化及成本去槓桿化，百度-SW(09888.HK)(BIDU.US)核心數字將於2024財年第四季進一步疲弱，並在2025財年第一季觸底。基於上述壓力，該行略微下調對百度的預測。

該行預期，隨著宏觀經濟復甦及人工智慧貨幣化取得成果，百度由2025財年第二季起將逐步錄得改善。並相信人工智慧將繼續為雲端業務做出積極貢獻，推動2025年增長加速。該行亦預計百度2024財年的核心營收為按年增長1%；經調整營運成本為按年減少1%。至於2025財年的營收預測為按年增長4%；經調整營運成本為按年減少5%。

美銀證券將百度2024至2026財年的每股盈利預測，由64.46元人民幣(下同)、66.43元、73.96元，分別下調至62.6元、60.49元及67.72元。該行維持百度(BIDU.US)目標價於104美元，百度(09888.HK)目標價定於101港元，重申「買入」評級。並預計當2025年流量及貨幣化的收益變得更可量化及顯著時，投資者的情緒將會改善。(js/w)~


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