《大行》花旗降永達汽車(03669.HK)目標價至2.82元 料上季BMW和Porsche毛利率按季降阿思達克財經新聞 (2025-01-09 11:20:42)

花旗發表報告指出,預期永達汽車(03669.HK)去年第四季的新車銷售按季增長30%。另估計去年下半年的售後服務服務毛利率將與上半年相似。該行料公司去年整體二手車銷量按年下跌20%,主要受新車零售價格壓力影響。由於去年12月的銷售超出預期,故該行預測今年1月的訂單疲弱,1月的新車銷售將按年有所下跌。

此外,BMW宣布去年第四季向經銷商提供特別回扣,但幅度略低於預期。該行料去年第四季BMW零售均價按季下跌,因此估計期內永達汽車的BMW新車銷售毛利率(不包括交叉銷售)按季跌6%,相對於第三季跌2%,去年上半年跌5%。Porsche方面,該行料去年下半年的新車銷售毛利率將低於上半年,當中上半年及第三季同為1.2%,但第四季則因銷量推動而按季下跌。

該行指出,鑑於永達汽車去年下半年的新車銷售毛利率遜預期,加上二手車銷售疲弱,因此對其2024至2026年的淨利潤預測下調至2.05億、6.45億及8.18億元人民幣,毛利率預測亦由8.7%、9.2%及9.6%,下調至8.5%、9.1%及9.5%。該行亦將永達汽車目標價由2.98元下調至2.82元,評級「買入」。(jl/u)~

阿思達克財經新聞
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