香港機場管理局宣布，已成功定價約70億美元等值的港元、人民幣及美元多幣高級票據。港元票據及人民幣票據為機管局於80億美元中期票據計劃下以規例S形式定價，而美元票據以規例S/規則144A形式定價。
185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公開債券，而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。各個貨幣債券合計總規模約70億美元等值，為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券。
票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額高峰合共超過256億美元，超額認購率達3.7倍。
機管局已成功籌集目標融資金額，並將用發行港元票據及美元票據所得款項淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。發行人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資及其他一般企業用途。
於若干先決條件達成後，港元票據及人民幣票據預計於2025年1月14日發行，美元票據預計於2025年1月15日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。該等票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。
機管局主席林天福表示，是次港元票據發行將進一步支持港元債券市場的發展，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
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