《大行》大和升國泰(00293.HK)目標價至10.5元 估值合理評級「持有」阿思達克財經新聞 (2025-03-13 10:22:09)

大和的研究報告指，國泰(00293.HK)去年業績勝預期，而管理層料乘客收益率正常化會延至今年，並認為由於美國關稅上調和低價包裹免稅取消，航空貨運市場的可見度低。國泰今年4架窄身飛機的交付應不受影響，但料在2027年會有些延遲。在單位成本效率方面，管理層預計將從營運槓桿中獲益。該行料客運量及貨運量收益率會在今年分別下跌高單位數及13%至15%。

該行上調其今年的每股盈利預測3%，以反映好過預期的業績，但下調明年的每股盈利預測4%，考慮到客運及貨運業務的收益率正常化，維持評級「持有」，將目標價由10元升至10.5元。基於2025年平衡的業務展望，該行其估值合理。(vc/a)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00293