第11款
1.董事會決議日期:113/02/26
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法
第43條之6規定、金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220
號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定
之特定人為限。
A.應募人為公司內部人
因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接或間接助益，
故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人。
A.內部人名單與公司之關係說明如下：
(1)晟德大藥廠(股)公司/本公司董事
(2)陳德禮/本公司董事長
(3)林榮錦/本公司董事
(4)王素琦/本公司法人董事晟德大藥廠(股)公司之代表人
(5)張博智/本公司協理
(6)張桂芬/本公司協理
(7)李伯偉/本公司協理
(8)趙叔威/本公司財務主管
(9)李英綺/本公司會計主管
B.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司關係：
(1)晟德大藥廠(股)公司
a.儷榮科技(股)公司(8.70%)/無
b.歐室食品(股)公司(5.99%)/無
c.佳軒科技(股)公司(2.37%)/無
d.遠雄人壽保險事業(股)公司(1.63%)/無
e.佑得投資顧問(股)公司(1.38%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人
f.元富證券(股)公司(1.07%)/該公司為本公司股東
g.沐卯刺投資(股)公司(1.03%)/無
h.永鍊(股)公司(1.00%)/該公司為本公司股東
i.偉宸投資有限公司(0.89%)/無
j.大通託管先進星光先進總合國際股票指數(0.86%)/無
4.私募股數或張數:不超過50,000,000股。
5.得私募額度:
不超過50,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分2次辦理。
第1次不超過20,000,000股，第2次不超過30,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成為原則，惟實際定價日擬提
請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並
於價格訂定二日內公告之。
C.若為因應市場變化而有低於面額發行之必要，主要係基於公司穩健經營及
財務結構安全性之考量。若有每股價格低於面額發行，造成公司產生累積虧
損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧
損之方式處理。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司
穩定長遠發展，故對股東權益尚無不利影響。
D.本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」之規定，且另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定
應屬合理。
7.本次私募資金用途:一次或二次辦理私募資金用途皆為充實營運資金及因應
公司長期發展策略所需資金，引進長期策略性投資夥伴等規劃。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性
、便利性、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保公司與
投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資
發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易
法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條
之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關
規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數
、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可
能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修
正、基於營運評估或因應市 場客觀環境而須訂定或修正時，亦授權董事會全
權處理之。
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