《大行報告》大和首予國藥(01099.HK)「買入」評級 目標價25元阿思達克財經新聞 (2024-03-13 10:37:06)

大和發表報告，首次給予國藥控股(01099.HK)「買入」評級，目標價25元，對應目標市盈率7.5倍，而現價相當於預測2024年市盈率6.6倍，對比國內同業處於6.5至7.4倍水平。

大和指出，國藥在中國醫藥分銷行業佔有無容置疑的領導地位，市佔率達25%，基於有利的政策環境及競爭格局，預期行業進一步整合時機已成熟，認為投資國藥是一個長期投資選項，預計其供應鏈服務能力可與其傳統分銷業務產生協同效應，並為利潤率帶來上行空間。

該行預測，在去年行業反貪腐的影響下，去年全年國藥盈利將按年跌3%，惟監管因素相信已消除，預測今年盈利將反彈，錄約13%按年增幅。該行認為公司在去年第三季已渡過最差時間，料去年末季國藥收入按年升7.4%，較去年第三季按年持平為佳。(gc/da)~

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