旭輝(00884.HK)公布，已與債券持有人小組就全面提案原則上達成一致。基於公司目前可得資料，組成債券持有人小組的持有人合共持有或控制公司優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%。現時並無任何債權人開展針對公司的法律程序。
針對總體境外負債，公司力求通過對其綜合資產負債表進行去槓桿化(目標為削減約33億美元至40億美元的債務)及制定一個可持續的攤銷時間表，選項包括本金削減和轉股的元素。根據該提案，選擇或獲分配附帶轉股元素的選項的債權人將收取公司股份、一種最終期限為4年的工具(附帶於生效日及其後每個周年日強制轉股的元素)、一種最終期限為4.5年的債務工具、若干預付現金及一種短期不計息工具。
公司提供6個選項，當中，現金選項的削減債務百分比為本金削減最少85%；新票據以及新貸款選項的削減債務百分比為本金削減68%至80%；現金、新票據以及轉股選項的削減債務百分比為轉股60%及本金削減約8%；新票據選項的削減債務百分比為零(此選項為不接受本金削減的債權人準備)；新票據以及新貸款選項的削減債務百分比為本金削減50%；新貸款選項的削減債務百分比零(此選項為不接受本金削減的債權人準備)。
大多數選項的攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2至6年不等，倘於一段指定期間後公司擁有人應佔合同銷售的若干基準未獲達成或取得債權人批准，若干選項的到期日將延長至自生效日起7至9年。附帶轉股及/或本金削減元素的選項的加權平均到期日較其他選項短。
新債務工具(零息工具除外)的票面利率將定為2.75%。倘該等選項的到期日延長，若干無本金削減的選項的票面利率可上升至3%，而倘於生效日後公司股東權益應佔年度合同銷售的若干基準獲達成，一個無本金削減的選項的票面利率則可於一至兩年再上升1%。大部分選項將包括實物支付機制或利息遞延機制，遞延利息(不計複利)將在償還最後一期攤銷分期付款時或其後一次性支付。
目前，公司仍在就該提案的最終條款與協調委員會及債券持有人小組磋商，而各方尚未就有關條款訂立任何具法律約束力的協議。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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