《大行》大摩升聯想集團(00992.HK)評級至「增持」 目標價上調至15元阿思達克財經新聞 (2024-05-22 12:02:38)

摩根士丹利表示,聯想集團(00992.HK)一直被低估,但隨著AI PC今年下半年開始崛起,而AI伺服器不斷增長,看到聯想有巨大的上升空間,現將聯想列為所覆蓋的首選,評級由「與大市同步」升至「增持」,目標價由9.1元上調至15元。現時估值僅為2026財年預測市盈率8.8倍,與過去五年歷史平均的8.8倍,以及同業如戴爾(DELL.US)的14.8倍、華碩的12.2倍、宏碁(Acer)的16.3倍和其他AI伺服器ODM的15至20倍相比屬便宜。

大摩表示,基本假設是,今年AI PC的的滲透率將保持在少於5%,但到2028年將上升至約64%。AI PC將有助於推動平均售價提升,並為PC OEMs帶來更高的利潤。該行認為聯想是亞洲主要受益者。該行預計聯想的AI PC營收佔比將從2024財年的約2%上升至2028財年的約53%,在全球PC OEMs中佔比最高。聯想也擁有自己的AI晶片和最全面的AI功能助理(小天/AINow)。

於2023財年,聯想AI伺服器主要為L40S,但該行開始看到H100/H200 AI服務器的訂單不斷增長。大摩認為,H100/H200 AI伺服器的貢獻將於2024財年變得更有意義,估計有15億美元至20億美元訂單,意味著2025財年基礎設施方案業務(ISG)收入至少可以增長約20%。(ad/k)~

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