阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)公布，擬向合格機構私募發行本金總額45億美元於2031年到期、利率0.5%的可轉換優先票據，並授予票據初始購買者額外購買最多5億美元本金總額票據的選擇權，票據發行預計將於5月29日交割。
公司預估，扣除初始購買者的折扣及應支付預估費用後，票據發行所得募集資金淨額將約為44.36億美元(如初始購買者的選擇權獲充分行使，則為49.3億美元)。
募集資金淨額用於 : 通過與初始購買者或關聯方實施的私下協議交易，在票據發行定價的同時，根據現有股份購回計劃，以每股美國存託股份80.8美元(本月23日收市價)，購回約1,480萬股美國存託股份(每股美國存託股份目前代表八股普通股)；為進一步股份購回提供資金；為訂立限價看漲交易所需之5.74億美元成本提供資金。
公司就票據定價與初始購買者、其關聯方或其他金融機構訂立限價看漲交易，預期能減少票據進行轉換時，對美國存託股份及其所代表普通股的潛在攤薄，或抵銷公司隨後應支付超出已轉換票據本金金額的任何現金付款。
票據將於2031年6月1日到期，按0.5%的年利率計算利息，利息自12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。
票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據，轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元。初始轉換價格相對本月23日收市價(80.8美元)約30%溢價。(cy/w)~
阿思達克財經新聞
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