《大行報告》匯豐研究降舜宇(02382.HK)評級至「持有」 目標價削至41.4元阿思達克財經新聞 (2024-03-27 11:51:09)

匯豐環球研究指，舜宇(02382.HK)去年下半年淨利潤6.63億元人民幣，處於早前盈警預測範圍下限，盈利按年跌37%，較該行預期低29%。該行承認低估市場競爭及高估光學業需求復甦，有關因素導致去年下半年手機鏡頭及鏡頭模組毛利率轉差，管理層料該兩部門交付今年分別增長5%及持平，毛利率指引分別為20%及5%，且預期汽車鏡頭業務的平均產品售價持續受壓，受近期電動車減價影響，交付量則料按年升10%。

該行指，舜宇整體交付指引低於該行預期，今年毛利率復甦道路不平，該行下調對公司今明兩年淨利潤預測40%及38%，基本旨在反映手機鏡頭、手機鏡頭模組及汽車鏡頭交付預期下跌，更低的光電工程學部門的毛利率假設，以及汽車業務持續的產品平均售價壓力。

該行亦下調對舜宇的投資評級，由「買入」降至「持有」，目標價由89.7元大降至41.4元。(fc/k)~

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