《大行》瑞銀降香港寬頻(01310.HK)目標價至3.16元 上半財年業績遜削派息阿思達克財經新聞 (2024-04-29 10:58:46)

瑞銀發表報告指，香港寬頻(01310.HK)截至2月底止上半財年業績遜預期，且削派息。該行留意到公司住宅業務ARPU(每用戶平均收入)持續上升，但被用戶數目下降所抵銷，令住宅業務總收入下跌1.3%。管理層則表示，由於客戶組合改善，住宅業務的盈利能力正在提高。

瑞銀指，香港寬頻管理層預計8月底止2024財年下半年的業績將好於上半年，在資本支出方面將保持謹慎，並維持良性股息政策。

該行將香港寬頻2024至2026財年EBITDA預測下調3%至7%，股息預測下調14%至30%。目標價相應從3.5元下調至3.16元。維持「中性」評級，因為自前聯席行政總裁黎汝傑辭任後，該股股價已下跌7%，認為已部分反映股息下跌的風險，而且香港寬頻的經調整自由現金流量(AFF)目前對利息成本非常敏感，而利息成本與已見頂的美國利率高度相關。(ha/da)~

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