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今年股市平均漲幅最大的航運股，受到美國總統一聲將調查漲價是否影響產品售價中，萬海、陽明、長榮一度出現快速拉回跌破月線，近期反彈主要受到陽明辦理現金增資，價格訂在一八二元，股價跌破後又反彈，現增順利辦成，卻出現大股東放棄認購，令市場多了份疑慮。鋼鐵股則是美國重建主要受惠者，指數第二季漲速太快，但是獲利的確有跟上。這兩類股主要還是與國際相關股連動，台股鋼鐵及航運股今年漲幅不輸人，快牛或轉成慢牛。
玻纖布、紗族群整齊向上
占台股權重超過五成的電子股，進入下半年的確開始受到資金青睞，首先是投信認養長線看好的ＡＢＦ三雄南電、欣興及景碩，股價維持緩步趨堅模式，上升角度不陡峭，但趨勢向上不變；再來是由傳產龍頭帶起的玻纖布、玻纖紗的台玻、南亞、富喬、建榮、德宏；最明顯的就是德宏，股價從元月中的十元以下，一路上漲至今逼近五○元，期間公布第一季ＥＰＳ○．七九元、四月每股獲利○．五六元，營收持續向上推升，市場預估全年ＥＰＳ挑戰六元，也刺激到今年獲利大成長的龍頭台玻，第一季ＥＰＳ○．六一元，第二季中就有兩個月營收創歷史新高，市場也預估今年ＥＰＳ上看三．五至四元，股價也是一路挺升至四○元以上，連第一季僅損益平衡的富喬，股價也跟上。
而ＰＣＢ原本就與銅有關，銅價近一年大漲超過一倍，一度創歷史新高達一○五○○美元／噸，近期回檔但還在九四○○美元附近，原本以為銅價上漲對銅箔基板較為不利，第一季台光電、聯茂、騰輝ＫＹ營益率的確不如上季，但幅度有限，隨著進入旺季，聯茂及台光電六月營收都創歷史新高，股價又吸引法人介入，進入另一波上漲，這種走勢除非股市大跌，否則像ＡＢＦ一樣屬於震盪盤堅。ＰＣＢ是電子之母，上游漲價後，下游若能反映當然是最好，反之將受害。不過僅一周開始見到華通、易華電、金像電、博智開始補漲。是否能擴散值得注意，因為電子產品正開始進入出貨旺季。
半導體這次雖受台積電毛利率不如預期影響，但是聯電六月營收持續創新高，代表二八奈米製程的確還是很搶手；記憶體則是第三季再調高，第二季ＥＰＳ達二元的南亞科，第一季ＥＰＳ○．八七元，顯然今年有機會挑戰七至七．五元以上。
通路股威剛及十銓占據有利位置；十銓四、五月合計每股賺一．七一元，已逼近首季的一．八二元，六月營收再上，第二季ＥＰＳ有機會超過二．五元，預估全年ＥＰＳ可能超過九元。威剛不僅本業模組看好，還大舉進出股市，買賣聯電、陽明、大成鋼、萬海等，五月單月每股就賺二．二三元，快追上第一季的二．七五元，全年有機會賺超過十二元。記憶體相關族群如創見、群聯、晶豪科（五月單月每股賺一．四六元），今年獲利幾乎都從七元起跳，創近十年最好成績；而茂矽、漢磊等第三代半導體股價都大漲至四九或超過一百元，第三代半導體被認為是明日之星，茂矽及漢磊法人卡位積極拉升，也刺激到合晶、嘉晶等股價都超過六○元，較偏向題材面。實際獲利好的華邦電股價就相對偏低。（全文未完）
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