萬洲國際(00288.HK)公布分拆Smithfield的交易細節，公司料在分拆完成後，其在Smithfield的持股將降至最多80%。麥格理發表研究報告，指在分拆完成後，Smithfield集團會主要在美國及墨西哥營業，而萬洲會專注在國內及歐洲，相信今次的Smithfield會有效分別釋放美國及墨西哥業務價值，同時加大股東回報，同時亦料萬洲會用今次交易所得來擴大現有股東的回報。以假設分派比率41%估算，該行預測萬洲正常收益率介乎5%至6%。該行維持予萬洲評級「跑贏大市」，目標價9.2元。(vc/da)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com相關股票: 00288
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