美龍頭股財報、大選影響 台股高檔震盪自立晚報 (2024-10-25 17:48:16)

【記者柯安聰台北報導】週五(10/25)台股上揚155.93點,漲幅0.67%,指數收在23348.45點,週線中止連3紅,全週下跌138.82點,週線跌幅0.59%,日均量3546.34億元。

本週3大法人由外資與投信連袂加碼,外資買超323.1億元,連續第3週站在買方,投信法人更是連續第21週站回補,單週買超金額55.99億元,僅有自營商賣超170.77億元,3大法人合計買超208.32億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,隨著指數來到相對高檔,且距離美國總統大選時間日趨接近,美股與台股皆出現高檔震盪趨勢,加上選情進入白熱化,川普與賀錦麗的民調結果不斷拉鋸,投資人觀望氣氛也將愈發濃厚,不過預估美國大選過後,股市將回歸經濟基本面表現,且看好選後進入年底美國企業開始執行庫藏股買回旺季,預估今年美國企業買回庫藏股金額將較去年多出20%,對美股表現來說將有加分效果。

黃新迪指出,目前正值美股超級財報週,下週將登場的企業包括Google、微軟、Meta、AMD、英特爾、蘋果等重量級公司,AI指標股輝達財報預計11月21日發布,屆時這些企業的營運表現與產業展望,將成為重要的市場指標。

至於台股方面,黃新迪說明,日前晶圓龍頭大廠法說會釋出AI需求強勁訊息,包括資本支出將擴大、毛利率提升等,帶動其他產業也出現復甦跡象,加上第4季輝達GB200將開始陸續出貨,旺季效應仍在,也讓整體產業鏈吃了定心丸,預估本季台股仍有機會挑戰7月高點,只要下個月輝達法說釋出樂觀訊息,AI相關供應鏈暢旺趨勢有望延續至明年。

就企業獲利角度來看,黃新迪表示,保德信預估2025年企業獲利仍有年增12.8%的空間,成長幅度則呈現前低後高逐季走高走勢,獲利主要來自電子產業,台股評價面也有機會隨企業獲利成長而再提升。

選股上,黃新迪建議,仍可持續聚焦AI與先進封裝,包括半導體封測、測試介面、設備等,並可伺機回補IP、IC設計族群,另外隨旺季行情將啟動,可留意基期偏低和營運仍有上修空間之個股。(自立電子報2024/10/25)
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