謝金河:半導體股撐大台股格局 (2020-11-26 先探投資週刊 文/謝金河)



十一月以來,台股經歷了四個月的盤整,再度飛越平台整理,這一周留下一三五九一.一七的新天價,記得在七月下旬,台積電寫下四六六.五元高價那一刻,台股創下一三○七一.一的天價,這是台股經歷三十年奮戰,終於飛越一二六八二關卡的重要一刻,當時我跟公司的同仁說,台股將進入一段美好的里程碑,繼續往前奔馳,最美好的狀態是把一二六八二當成底部,我這樣說,大多數人都不相信,因為能飛越一二六八二已經很不錯了,台股還可以飛得更遠?關鍵在半導體產業及台積電。

每到一個重要關卡,台積電都會躍身而上,七月二十八日寫下四六六.五元留下長黑線,這是第一次完成階段任務,十一月十七日又創下五○六元天價,這回指數到一三五九一,台積電同樣又留下長黑線,這個時候又呈現高姿態整理,就在這個時刻,聯發科與聯電接著扛下下一棒。

聯電今年漲幅有多大?

先前美國制裁華為,聯發科一度跌到五五一元,這回重新站回七○○元以上,而且市值來到一.一七八九兆元,又再度超車鴻海,成為全台市值老二,而過去幾年一直沒沒無聞的聯電,這回像睡醒的獅子,股價一下子飆升到三九.七元,市值一度接近五○○○億大關。

聯電今年漲幅有多大?去年十二月三十一日的最後收盤價是十六.四五元,這次大漲到三九.七元,漲幅高達一四一.三%,市值也從二○四三.四八億拉升到四九三一.七億元,這是一段不可思議的傳奇旅程,最大的推力來自美國制裁中芯後的八吋晶圓轉單效應,再加上這次疫情帶來的居家辦公衍生的視訊、NB載具、IC設計對八吋晶圓需求大增,聯電的毛利率從十一%左右拉升到二一.八%,今年第三季淨利超過九一億,EPS○.七五元,過去十年,聯電EPS都在一元以下,今年前三季已到一.四五元,如果照這個態勢發展下去,今年EPS肯定超過二元,這給了股價奔馳最大助力;還有黃崇仁辛苦擘劃很久的力積電重新掛牌,股價肯定不會寂寞,預料會為聯電帶來很有助力的比價空間,聯電的奔馳,把半導體製造價值鏈完整拉了出來。

於是世界先進拉升到一一五元,華邦發揮低價優勢,也寫下十九元高價,這次還有封測業,台積電直屬部隊精材創下一九四.五元天價,日月光也走到七四.九元,光罩也創下三六.三元新高價,記憶體的IC設計公司晶豪科也寫下五三.四元高價,進入車用IGBT的茂矽也慢慢拉升到三二.六元。

很多半導體業的老闆都告訴我,從事半導體產業一輩子,從未見過如此榮景,這個情況不僅台灣如此,這幾天美光(MU)也寫下六四.五美元新高,從事半導體設備的應用材料(AMAT)也寫下八三.一四美元天價,最近高通(QCOM)取得出貨華為許可,股價大振,今年高通從五八元漲到一五三.三美元,漲幅更是驚人,當然ASML今年威力也很大,市值直逼二○○○億美元。

高股價的半導體族群

台灣半導體產業軍容壯盛,還有一個現象是高價股,除了大立光外,幾乎全是IC設計族群,例如伺服器IC設計的信驊最高到一五七五元,快速運算晶片的祥碩到一九六○元,譜瑞KY到一三二○元,矽力KY最近又寫下二五七○元新高,世芯KY最高漲到七○二元,昇佳電子也到過九九八元,力旺今年從一五九.五元漲到六五五元,也是十分驚人的漲幅。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2119期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:傳產老夥伴迎接電動車時代
◎特別企劃:建廠效益外溢 獲利加乘
◎中港直擊:人民幣頻創新高 氣勢冠全球
◎國際趨勢:日本強勢股遍地開花
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