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[NOWnews今日新聞] 台積電昨(18)日法說會報喜訊,八大外資也快馬加鞭出據新報告,同步調升台積電目標價,最高上看1500元,第二高價位則為1410元。外資紛紛看好台積電可以一路旺到2026年,明年毛利率更是可以突破55%。
台積電公布第二季營收約新台幣6735.1億元,季增13.6%、年增40.1%,稅後純益約新台幣2478.5億元,與去年同期相比增加36.3%、與上季比較成長9.9%,每股盈餘9.56元,符合市場預期。若以美元計算,2024年第二季營收為208億2千萬元,較去年同期增加了32.8%,較前一季增加 10.3%。
台積電今年第二季毛利率為53.2%,營業利益率為42.5%,稅後純益率則為36.8%。
3奈米製程出貨佔台積公司今年第二季晶圓銷售金額的15%,5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 35%,7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言,先進製程包含7奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。
針對第三季,在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上,台積電預期第三季營收約會落在224億至232億美元之間,季增9.5%、年增32%;毛利率則預計在53.5%至55.5%間,營利率約在42.5%至44.5%間。
會中,法人提到關於CoWoS產能吃緊的議題,魏哲家回應,CoWoS需求強,台積電目前產能吃緊,且短缺很多,正持續擴增,不過今、明兩年都能讓產能翻倍,盼能在2025、2026年達到供需平衡,達到客戶需求。
展望全年,看好AI相關需球持續成長,台積電將持續支持客戶成長,公司將今年的資本支出預算範圍縮小至美元300億至320億之間。魏哲家表示,在過去的一年中,台積電觀察到來自AI和手機相關需求的增長,加大台積電對於先進製程的投入,2024年下半年預計仍是強勁的一年,故調高整年成長展望至中位數20%。
而台積電在法說會前迎來利空,美國前總統川普因向台灣索討保護費,導致台積電股價重挫、市值蒸發7400億元,不過法說會報佳音後,外資紛紛對台積電後市表達信心。八大外資同步調升台積電目標價,最高上看1500元,次高為1410元,看好台積電可望一路旺至2026年,明年毛利率有望突破55%。
給予最高價1500元的美系外資,一口氣從1005元調升至1500元,預估今年、明年、後年EPS分別為42元、57元、76元。
分析師預估,台積電第三季的營收季增9.5%,超出市場預期的2個百分點,全年營收展望調高至年增25%以上,顯示AI需求強勁,甚至超出了台積電的供應能力。也有分析師表示,AI需求持續旺盛,加上CoWoS產能持續擴張和更高毛利率展望,預期台積電股價在重挫後有3%-5%的反彈空間。
雖然外資紛紛調高目標價,不過台積電今(19)日股價卻呈現利多不漲,開盤即跌破千元價,最低回測到980元。
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