《大行》大摩：海螺(00914.HK)季績略遜預期 評級「增持」阿思達克財經新聞 (2024-10-30 09:18:53)

摩根士丹利研究報告指，海螺水泥(00914.HK)首九個月純利按年跌40%至52億元人民幣(下同)，第三季純利18.7億元，稍低過該行預期。該行予公司評級為「增持」，H股目標價21.9港元。

該行估計，2023年第三季自產的熟料和水泥出貨量約為6,900萬噸，按年下降6.2%，按季下降1.67%，比今年上半年的3.1%跌幅有所擴大，可能是由於需求疲弱導致行業調整生產。預計今年第三季的平均售價約為每噸235元，按季持平，但按年下降5.3%，這與內地東部在期內的市場價格變動大致相符。由於生產成本下降，預計第三季的每噸毛利約為57元，較次季的52元和去年同期的60元有所變化。(vc/k)
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