《大行》招商證券：市場忽視理想汽車(02015.HK)BEV策略和營運效率阿思達克財經新聞 (2024-11-04 10:15:42)

招商證券國際發表研究報告指，理想汽車-W(02015.HK)第三季淨利潤達28.1億元人民幣，較市場預測高出8%；毛利率為21.5%，當中汽車毛利率為20.9%，按季升2.2個百分點，按季錄得改善是由於規模效益和成本下降。

該行際表示，理想汽車的智能駕駛提升車款組合，超充電網路助力BEV未來，而L6的需求亦持續強勁。該行認為，集團的股價在公布業績後下跌，可能是因為市場誤解了公司的BEV車型發布時間表，並高估了因L6車型比例增加而導致第四季平均售價可能按季跌3.5%的憂慮。

招商證券國際相信，市場忽視了理想汽車的BEV策略和營運效率，並引述管理層指，集團毛利率將在第四季持續增長。該行上調集團2024至2026年盈利預測13%、10%及8%，維持目標價127元及「買入」評級。(sl/w)~

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