《大行》美銀證券升粵投(00270.HK)目標價至4.9元 明年派息有上升潛力阿思達克財經新聞 (2024-10-31 09:29:57)

美銀證券發表研究報告,指粵海投資(00270.HK)在2024財年股息分派上,其業績面臨潛在減值風險。截至今年6月,該行預計集團對房地產庫存的風險敞口約為200億港元。根據該行估算,每5%的減值將對純利產生約60億港元的負面影響,並導致股息減少約6港仙。另外,以當前65%的派息比率計算,集團可能需要籌集資金,以用於延長2030年到期的東江水務項目特許經營權。因此,該行重申對集團的「中性」評級,目標價由4.8元上調至4.9元。

美銀證券預期,粵投盈利較佳的廣州房地產發展項目將於明年起確認利潤,而且房地產庫存的敞口將會減少,料明年的股息有上升潛力。該行將集團2024至26年每股盈測下調1%至3%,主要是考慮到物業銷售利潤預測被下調,以及其公允價值虧損。(sl/da)~

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