《大行》大摩升微軟(MSFT.US)目標價至548美元 評級「增持」阿思達克財經新聞 (2024-11-01 16:02:50)

摩根士丹利研究報告指,對微軟(MSFT.US)的需求信號依然強勁,訂單增長達到23%,並且剩餘履約義務(cRPO)按年增長17%,惟供應限制仍然局限了生成式AI相關業務的增長。儘管如此,管理層對下半年的產能提升充滿信心,而微軟2026年預測市盈率為25倍,因此投資者應該會看到耐心等待的回報。

該行認為,有幾方面值得留意,包括Azure次季的指引低過預期、收入和每股盈利次季指引同樣低於預期,而其他收入損失增加,以及更多產能由次財季延至下半年。該行將目標價由506美元升至548美元,評級「增持」。(vc/k)~


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