百度-SW(09888.HK)(BIDU.US)將於下周二(18日)港股收市後將公布2024年第四季業績，受內地宏觀經濟挑戰(廣告業務受內房、交通及招商加盟等垂類廣告投放意願較弱)環境、合資新能源車品牌極越汽車(海通國際料極越上季應收帳款壞帳撥備及存貨減記影響7億至8億人民幣)等所影響，本網綜合11間券商預測，百度2024年第四季非公認會計準則歸屬淨利潤介乎42.07億元至56.68億人民幣，較2023年第四季的77.55億元人民幣，按年下跌22.9%至45.8%，中位數47億元人民幣，按年下滑39.4%。
市場關注百度隨著AI搜索改造及核心廣告收入商業化進程，交銀國際料公司今年首季開始逐季改善，下半年按年增速或將轉正，聚集焦1AI大模型應用的商業化推進及Robotaxi RT6車型對成本改善顯著或推動自動駕駛應用商業化進程。投資者觀望管理層指引，包括AI搜索改造及核心廣告收入商業化進程、智能雲(得益於生成式AI和大模型增量以及GPU雲需求強勁)業務展望。
下表列出10間券商給予百度-SW(09888.HK)評級及目標價：
券商│評級│目標價
富瑞│買入│130港元
瑞銀│買入│119港元
大和│買入│108港元
建銀國際│跑贏大市│104.06港元
美銀證券│買入│101港元
高盛│買入│99港元
中金│跑贏行業│96港元
匯豐環球研究│持有│90.7港元
摩根大通│中性│85元
麥格理│中性│76港元
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下表列出19間券商給予百度(BIDU.US)評級及目標價：
券商│評級│目標價
招銀國際│買入│144.6美元
花旗│買入│139美元
富瑞│買入│134美元
里昂│跑大市│120美元
華泰證券│買入│119.8美元
中銀國際│買入│111.64美元
瑞銀│買入│115美元
大和│買入│110美元
建銀國際│跑贏大市│107美元
美銀證券│買入│104美元
野村│買入│104美元
高盛│買入│101美元
摩根士丹利│與大市同步│100美元
中金│跑贏行業│99.1美元
海通國際│跑贏大市│95美元
德銀│持有│95美元
匯豐環球研究│持有│93美元
摩根大通│中性│87美元
麥格理│中性│76美元
(ta/w)~
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