《大行》美銀證券微降中海外(00688.HK)目標價至16元 看好今年後土地儲備優勢顯現阿思達克財經新聞 (2025-10-27 10:26:18)

美銀證券發表報告指，中國海外(00688.HK)第三季業績表現疲弱，將目標價由16.3元下調至16元，惟重申「買入」評級。第三季盈利疲軟可能源於項目竣工時機因素，預期第四季基本盈利將出現反彈。

該行指，內地樓價走弱可能透過存貨減值對中海外2025財政年度盈利構成更大壓力。儘管2025財年利潤率可能走弱，但土地儲備分析顯示，若排除聯營公司，中海外擁有業界最年輕的土地儲備，僅27%在2022年前購買，故承擔較低利潤率，有望在景氣復甦時率先恢復更好的利潤率。

由於盈利有望反彈，該行認為中海外目前估值，2027年預測市盈率8倍具吸引力，仍屬行業首選之一。(ha/w)~



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