高息股 就要這樣挑! 贏家策略 擺脫定存股迷思(2022-01-13 18:58:31 先探投資週刊│方亞申)

台股上市櫃獲利今年大豐收,前三季累計稅後賺三.二二兆元,今年有望超過四兆元,創歷史紀錄,可以預期明年配息能力大增,預估台股殖利率有接近四%能力。正值美國聯準會從十一月開始從市場收縮資金,明年底之前升息恐怕跑不掉,台股能有較高殖利率優勢,預計未來抗跌力將提升;而外資大賣超的韓國股市跌破今年低點,就是總體獲利能力不如台灣,所以兩者股市指數相對位置不一樣。而南非新型變種病毒來襲,國際股市拉回,台股若跟著回檔,殖利率將相對提高。

聯發科股息加碼 廣發利多

今年半導體業大好,EPS大幅度跳升者比比皆是,例如茂達、天鈺、敦泰、聯電、旺宏、日月光投控…等,是貢獻台股企業獲利大幅度上升主力之一。不過像是IC設計族群普遍PE都大幅拉高,相對殖利率下降。所幸龍頭聯發科本益比相對較低,股價看似高卻不高,前三季EPS高達五一.七五元,已大幅度超越去年全年的二五.七三元,儘管法說會說第四季可能業績稍微下降,但全年每股賺約六五元應有機會。

聯發科去年每股賺二五.七元,今年原本配發二一元,但隨後又說從今年起四年內每股將多配發十六元特別現金股息,等於今年配發三七元股息。若以去年股息配發率八一.六%,今年若每股賺六五元,以此計算將配發五三元現金,再加上十六元特別股息,那麼明年可能配息六九元,以股價一千元計算,殖利率接近七%,相信在四百元以上高價股幾乎沒有一家比得上。

聯發科好不容易營運再登頂,相信未來競爭壓力還是大,但是以現在四家最大手機晶片中,連三星可能採用聯發科產品,蘋果又不外賣,的確只有高通及聯發科在對拚。而高通已宣示將朝向汽車晶片發展(聯發科也會),所以手機晶片聯發科優勢預估將繼續,以這種地位若股價跌至九七五元以下低、PE低於十五倍,加上有高殖利率優勢,拉回應屬買點。

半導體產業激起全球各國搶進在本國生產,但是台灣具有一條龍優勢,除晶圓代工外就屬封測,日月光是全球最大封測廠,前三季EPS七.五二元,全年賺超過一個股本應非難事。明年還是看好,最特殊之處是日月光十一月份宣布將買進五.五萬張庫藏股,從公布紀錄上看幾乎每天都在買,均價約在一○三元附近,而去年EPS六.三四元、配息四.九元,配息率七七%,若按此明年配息超過七元,那麼預估殖利率也將超過七%。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2172期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:晶圓代工漲價 享賣方市埸優勢
◎特別企劃:土洋聯手加碼航空、記憶體
◎中港直擊:供應鏈危機衝擊中國消費
◎國際趨勢:美元指數 高檔反轉?
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