《大行報告》國泰君安降敏實集團(00425.HK)目標價至22元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2024-04-08 11:12:39)

國泰君安發表報告，將敏實集團(00425.HK)今明兩年每股盈利預測，分別上調0.302元及0.361元人民幣，至2.196元及2.63元人民幣，並加入2026年每股盈利預測為3.211元人民幣，以反映內地乘用車銷量快速增長，海外市場擴充帶來協同效應，以及毛利率收窄的情況緩和，目標價由29元下調至22元，相當於今年預測市盈率9倍，維持「買入」評級。

該行預期公司的電池外殼業務(BHB)銷售額保持快速增長，佔比將會顯著提升。由於新能源汽車在內地的滲透率持續提升，該類產品需求將會保持增長，估計相關收入在未來三年的複合年增長率將達27.7%。(cy/u)
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