《大行》招銀國際降中聯重科(01157.HK)目標價至6.8元 上半年盈利低於預期阿思達克財經新聞 (2024-09-04 10:25:24)

招銀國際發表研究報告指，中聯重科(01157.HK)次季收入按年跌7%至127億元人民幣，海外增長被內地收入跌幅抵銷。其上半年收入按年升1.9%至245.35億元人民幣，撇除資產出售收益後，該行估算其上半年核心盈利按年跌18%至16.5億元人民幣，低於預期。該行下調對公司2024年至2026年的盈利預測9.6%至10%，以反映內地需求疲弱，以及海外擴張帶來分銷開友增加。惟該行對公司重視中東、南美及東南亞等新興市場的海外策略維持正面，將目標價由7.5元下調至6.8元，維持評級「買入」。

該行指，次季純利按年升12%至13.7億元人民幣(下同)，但主要是因為出售資產收益達6.36億元，而上半年海外收入按年升44%至120億元，增長繼續令人振奮，公司目前在海外市場有13家廠房，每年潛在產出價值可達100億元。(vc/da)~

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