《大行》申萬宏源首次覆蓋中國宏橋(01378.HK) 給予「增持」評級阿思達克財經新聞 (2024-10-09 11:48:00)

申萬宏源發表報告，首次覆蓋中國宏橋(01378.HK)，給予「增持」評級。

報告指，考慮公司是一體化優勢明顯的電解鋁生產企業，海外鋁土礦資源佈局領先，氧化鋁及電力自給率高，在國內鋁土礦對外依存度不斷提升背景下，疊加動力煤價格低位運行，公司成本優勢突出，隨著電解鋁行業景氣度提升，公司業績有望持續增長。

申萬宏源預計中國宏橋2024至2026年淨利潤分別為190億、202億及214億元人民幣，對應市盈率均為6倍，均低於可比公司平均，參考港股可比公司估值，保守給予2025年6.7倍市盈率估值，對應總市值1,485億港元。(ha/w)~

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