瑞銀發表報告指出，國壽(02628.HK)重述後的首三季新業務價值按年增長25%，符合該行預期；淨利潤按年升1.74倍至1,050億元人民幣，處於盈喜預測增長1.65倍至1.85倍的中位數，並高於市場對其全年預測的800億元人民幣水平。此外，國壽第三季淨利潤按年增長18倍，季內資產淨值按季升15%表現強勁。該行料國壽第四季銷售趨於疲弱，因客戶需求在8和9月已提前釋放，加上公司可能將重點轉向2025年的「開門紅」銷售(jumpstart sales)準備和代理招募/培訓。因此，該行料公司今年的新業務價值增長17%。對於股息政策，該行指國壽認為利潤並非唯一考慮因素，還需顧及業務發展需求、償付能力以及相關規則/制度。假設派息率達30%，該行料公司每股股息為1.14元人民幣，意味著H股股息率達7.6%。該行對國壽評級「買入」，目標價19元。(jl/w)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com相關股票: 02628
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