《大行》匯豐研究降永利澳門(01128.HK)評級至「持有」 目標價下調至7元阿思達克財經新聞 (2024-11-06 11:08:14)

匯豐研究發表研報指，永利澳門(01128.HK)第三季度營收低於預期，不過集團於第四季度已取得強勁的開局。該行亦指，鑑於多間同業預計將向市場推出新的產能，故認為濠賭行業的競爭將仍然激烈，並下調永利澳門2025財年市場份額預測。

匯豐提及，永利澳門今年第三季度房地產EBITDA按季跌6%，低於該行預期；EBITDA利潤率按季跌1.5個百分點，低於該行預期。若按細分市場劃分，貴賓廳業務及收入分別增長11%，按季持平；貴賓廳贏率為3.2%，低於第二季度的3.54%；中場業務按季跌1%，基本與行業水準持平。

匯豐表示，雖然相信永利澳門將維持成本控制，但該行仍然將2024至2026財年EBITDA預測下調4%至7%，部分由於營運去槓桿化，同時將其目標價由8.5元下調至7元，評級由「買入」下調至「持有」。(js/w)~

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