《大行》瑞銀微降快手(01024.HK)目標價至76.4元 第三季業績及第四季前景符預期阿思達克財經新聞 (2024-11-21 15:22:04)

瑞銀的研究報告指，快手(01024.HK)第三季收入及純利均符台預期，第四季展望亦與賣方市場預期一致。市場對第四季電商業務的預期因雙十一的公告而有所改善。管理層確認了雙十一的強勁表現，但指出這對10月和12月的商品成交金額造成了一定的侵蝕。該行維持第四季商品成交金額按年增長14%的預測。

至於廣告方面，該行料今年第四季及明年對外廣告增長分別為40%及20%。另外，下調其毛利預測，不過仍料每年有1至2個百分點的擴張。

該行認為快手的估值仍然不高，2024年和2025年的市盈率預測分別為12倍和10倍，以及2024至2026年間預測每股收益年均增長率為23%。該行將目標價由76.7元微降至76.4元，維持評級「買入」。(vc/a)~


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