《大行》海通國際降百度(BIDU.US)目標價至102美元 展望保守阿思達克財經新聞 (2024-12-04 09:43:09)

海通國際發表報告指,維持對百度-SW(BIDU.US)第四財季核心廣告預測,仍維持先前預估的年成長率-9.5%,以及雲端服務的年成長率13%不變。考慮到最近百度(BIDU.US)的組織調整、營業額組合轉移至低利潤業務以及LLM相關投資,進一步將第四財季Non-GAAP核心經營利潤率預測從21%調降至19%。因此2024財年的核心收入和Non-GAAP核心經營利潤預測分別為1,027億人民幣和243億人民幣,相對應的利潤率為24%,按年下降0.5個百分點。

海通國際預期,百度明年第一季核心廣告業務仍會受壓,但料會逐季改善,原因為宏觀復甦及LLM帶動廣告需求增加。該行指,百度展望保守,目標價由108美元降至102美元,維持「跑贏大市」 評級。(ha/w)~



阿思達克財經新聞
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